تدريب الفوركس مجاني من صفر إلى مائة شيء تحتاج لمعرفته حول الفوركس!

تدريب فوركس مجاني من صفر إلى مائة شيء تحتاج لمعرفته حول الفوركس!

ربما تم تشجيعك على تعلم المزيد عن الفوركس من خلال الاستماع إلى ميزاته المذهلة ، وربما كمبتدئ قد ترغب في الحصول على التدريب الذي تحتاجه. لذا إذا كنت مهتمًا بقراءة دليل شامل للتعرف على الفوركس ، انضم إلينا في هذا المقال.

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس , التداول الآلي

ما هو الفوركس وماذا يعني؟

لقد سمع الكثير من الناس مصطلح الفوركس ، لكن الكثيرين لا يعرفون حقًا ما يعنيه. الفوركس تعني صرف العملات الأجنبية.

ويعني في الأساس تداول عملة بعملة أخرى. على سبيل المثال ، عندما تسافر أو تستثمر في بلد أجنبي كسائح ، يجب عليك توفير مبلغ معين من العملة المحلية لتسديد المدفوعات. تحويل عملة بلدك إلى عملة دولة أخرى يجعلك عضوًا في سوق الفوركس.

سوق الصرف الأجنبي هو السوق الأكبر والأكثر سيولة. الذي وصل حجمه اليومي إلى أكثر من 5 تريليون دولار. على عكس الأسواق الأخرى ، لا يوجد سوق مركزي ويتم تداول العملات الأجنبية بدون وصفة طبية. تمكن هذه اللامركزية سوق العملات الفورية من أن يكون مفتوحًا على مدار 24 ساعة في اليوم.

ميزة أخرى لا يمكن إنكارها لسوق الفوركس هي التنوع الهائل للعوامل التي تؤثر على سعر الصرف وتحدده ، وهذه الاحتمالات والمضاربات تكاد تكون غير محدودة. هذا هو السبب في أن سوق الصرف الأجنبي يعتبر أقرب مثال للمنافسة الخالية من العيوب ، على الرغم من أن البنوك تتدخل بشكل متزايد في هذا المجال وتحاول إبقاء عملاتها في النطاق الأقصى.

انجذب المشاركون في سوق الفوركس ، والذين يشملون مختلف الأفراد والمؤسسات المالية والحكومة ، إلى السوق ، على الرغم من إمكانية استخدام الرافعة المالية لزيادة الأرباح ، فضلاً عن وجود ربح إجمالي صغير في إجمالي الربح لكل فترة.

ولكن لكي تفهم كيف يعمل سوق الفوركس وكيف يمكنك الاستفادة منه ، يجب عليك أولاً أن تتعلم الأساسيات. وما هو أهم من فهم كيفية ارتفاع قيمة العملة؟

كيف يتم تحديد قيمة العملة الأجنبية؟

في أي اقتصاد ليبرالي ، يتم تقييم العملات الوطنية من خلال قوى السوق التي تحدد العرض والطلب. كلما زاد الطلب على العملة الأجنبية ، ارتفع سعرها. عوامل مثل السياحة والاستثمار والتجارة والمخاطر الجيوسياسية تزيد أو تقلل من الحاجة إلى شراء العملة المحلية. على سبيل المثال ، عندما تسعى شركة أجنبية للقيام بأعمال تجارية مع شركة محلية ، فإنها تدفع عادةً بأموال محلية. كلما زاد تطور قطاع السياحة في بلد ما ، زاد عدد السائحين الذين سيجتذبهم. وبالتالي ، تزداد حاجة الناس إلى شراء العملة المحلية لذلك البلد لدفع ثمن السلع والخدمات الاستهلاكية.

عادة ما يتم الاستثمار الأجنبي بالعملة المحلية. أيضًا ، إذا كان هناك خطر جيوسياسي مثل الحرب أو الاحتجاجات الواسعة النطاق ، فعادة ما ينخفض الطلب على العملة المحلية. لأن عددًا أقل من الأشخاص يسافرون إلى هذا البلد ويريد المزيد من السكان الأصليين المغادرة. لذلك يبيعون العملة المحلية لشراء العملات الأجنبية.نظرًا لحقيقة أن جميع دول العالم تقريبًا لديها اقتصادات مستقلة وأن العوامل المذكورة تنطبق عليها جميعًا ، فإن هذا يجعل سوق الصرف الأجنبي هو السوق الأكثر احتياجًا وقوة. وعندما تضيف متداولين إلى هذا المشهد ، يحاولون جني المزيد من الأرباح من خلال تغيير السعر ، يمكنك بسهولة فهم سبب تضخم سوق الفوركس وتوسعه باستمرار.

شرح موجز

باختصار ، إنه مزيج من العملات العالمية المختلفة وتبادل العملات. الصرف الأجنبي هو عملية تحدث لعدة أسباب. عملة واحدة تصبح عملة أخرى. على سبيل المثال ، يحدث هذا عادة للتجارة والتجارة والسياحة. يبلغ متوسط حجم تداول العملات الأجنبية اليومي أكثر من 5.2 تريليون دولار ، وفقًا للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ، وهو بنك عالمي يخدم البنوك المركزية في البلدان على مدى السنوات الثلاث الماضية.

تدريب الفوركس

الفوركس أو الفوركس هو سوق عملات دولي ، وهو في الواقع سوق عالمي لتبادل العملات الوطنية مقابل بعضها البعض.
تريد أسواق الفوركس أن تكون أكبر أسواق الأصول وأكثرها سيولة في العالم بسبب الوصول العالمي إلى التداول والتداول والأصول.
في الفوركس ، يتم تداول العملات في أزواج ، بحيث تتنافس مع بعضها البعض.على سبيل المثال: يورو / دولار أمريكي (يورو / دولار أمريكي). توجد أسواق الفوركس على شكل نقاط (نقدية) وأسواق مشتقات ، والتي تشمل العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات والمبادلات. يستخدم المشاركون في سوق الفوركس مجموعة متنوعة من المعرفة في مختلف المجالات ، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية ، وتنويع الأوراق المالية ، وغيرها من الموضوعات ، لحماية قيمة استثماراتهم ضد العملات الدولية الأخرى ومخاطر أسعار الفائدة.

تدريب سوق الفوركس ما هو سوق الفوركس؟

سوق الصرف الأجنبي هو مكان يتم فيه تبادل العملات. العملات مهمة جدًا لمعظم الناس في العالم ، سواء فهموها أم لا. لأن العملات تحتاج إلى تبادل لدفع المعاملات والأعمال. إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وترغب في شراء الجبن من فرنسا ، فسيتعين عليك أنت والشركة التي اشتريت منها الجبن أن تدفع للفرنسيين باليورو.هذا يعني أنه يجب على المستورد الأمريكي تحويل ما يعادل الدولار الأمريكي إلى اليورو. لا يستطيع السائح الفرنسي في مصر الدفع باليورو لرؤية أهرامات مصر ، لأن هذه ليست العملة المحلية. وعليه يتعين على السائح أن يستبدل اليورو بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.

يتمثل أحد الجوانب الفريدة لهذا السوق الدولي في عدم وجود سوق مركزي للنقد الأجنبي. بدلاً من ذلك ، تتم معاملات الصرف الأجنبي إلكترونيًا وبدون وصفة طبية (بدون وصفة طبية) ، مما يعني أن جميع المعاملات تتم عبر أجهزة الكمبيوتر بين المتداولين حول العالم ، وليس في بورصة مركزية. السوق مفتوح 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام ونصف في الأسبوع. ويتم تداول العملات حول العالم في المراكز المالية الكبرى في لندن ونيويورك وطوكيو وزيورخ وفرانكفورت وهونغ كونغ وسنغافورة وباريس وسيدني. تقريبا في جميع الأوقات الممكنة.

هذا يعني أنه عند انتهاء يوم التداول في الولايات المتحدة ، يعاد فتح سوق الفوركس في طوكيو وهونج كونج. وبالمثل ، يمكن أن يكون سوق الفوركس نشطًا للغاية في أي وقت من اليوم ، مع تغيرات ثابتة في الأسعار.

تاريخ موجز للفوركس

على عكس أسواق الأسهم ، التي يمكننا القول أن جذورها تعود إلى قرون مضت ، فإن سوق الفوركس الذي نعرفه اليوم هو سوق جديد تمامًا. بالطبع ، بالمعنى الأساسي ، عندما يحول الناس عملة إلى أخرى لتحقيق مكاسب اقتصادية ،كان الفوركس موجودًا في البلدان منذ بداية مضاعفة العملات. لكن أسواق الفوركس الحديثة هي اختراع جديد تمامًا. بعد اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 ، سُمح لمزيد من العملات الرئيسية بالتنافس بحرية. تختلف قيمة الأسهم المختلفة. زاد هذا العامل الحاجة إلى معاملات الخدمة الخارجية.

أنواع اللاعبين في سوق الفوركس وتصنيفاتهم

في بقية هذه المقالة ، نركز على سلوك مجموعة متنوعة من لاعبي السوق الذين يستخدمون أدوات مشتقة مثل العقود الآجلة أو الخيارات للتداول في سوق الصرف الأجنبي. نظرًا لأن العقود المشتقة يتم شراؤها من قبل جهات فاعلة خاصة ومؤسسية ذات احتياجات متنوعة ، يتم تحديد المشاركين في السوق من خلال الغرض الذي يختارونه لتداول المشتقات. اللاعبون المهمون في سوق المشتقات (بما في ذلك تداول العقود الآجلة والخيارات على أزواج العملات) يشملون المتحوطون والوسطاء والمحكمون.

Hedger: المتحوطون أو المتحوطون للمخاطر

يمكننا القول أن التحوط بأبسط معانيه يعني تقليل المخاطر ، وإحاطة الموقف ، بحيث يمكنه التحكم فيه من العوامل / الآثار الخطيرة للوضع الحالي للسوق. عادة ما يطلق على المستثمر الذي ينوي تقليل مستوى المخاطرة اسم المتحوط. يحاول المتحوط عادة تقليل تعرضه لتقلبات الأسعار في سوق المشتقات ، وهو عكس المخاطرة التي يتحملها. تستخدم التحوطات استراتيجيات مشتقات مختلفة لتقليل أو القضاء على مخاطر الأسعار.

مثال

على سبيل المثال ، ينوي المستثمر شراء 1000 سهم من abc ، ولكنه يريد أيضًا تأمين هذا المركز الطويل مقابل اتجاهات السوق ، خاصة في أوقات التقلبات العالية. نتيجة لذلك ، يجب أن يتخذ مركزًا قصيرًا بنفس قيمة العقود الآجلة “abc” لتشكيل سياج. القيام بذلك يعرضه لظروف أو أحداث معاكسة تؤثر على السوق بأكمله.

دعنا نعطي مثال بسيط. إذا انخفض سعر السوق الفوري للسهم (من المحتمل أن يكون للمتداول مركز طويل في ذلك السهم) ، فإن الخسارة التي يسجلها من السهم يمكن تعويضها عن طريق الربح من المركز القصير في الأداة المشتقة (مثل العقود الآجلة).

يتم تداول كل تحوط اليوم في سوق العقود الآجلة ، حيث تكون الأسعار واضحة ، بينما من المتوقع أن تظهر نتائج هذه التداولات غدًا في سوق العقود الآجلة ، حيث لا تزال الأسعار غير مؤكدة.

دعنا نعطي مثالا آخر. ينتج مزارع ما قيمته 25000 من لحم الخنزير ويريد بيعه في 25 فبراير. السعر الفوري لحم الخنزير 1.50 دولار للرطل. سعر العقود الآجلة في 25 فبراير هو 1.55 دولار ل 1 جنيه. إذا كان هناك قلق من انخفاض السعر بحلول 25 فبراير ، فماذا سيفعل المزارع؟ أو بأي ثمن تم قفله؟ في هذه الحالة ، سيكون للمزارع مركز قصير في عقد آجل مع استحقاق في فبراير. سيتم تسعير العقود الآجلة عند 1.55 دولار / باوند. دعونا ننظر في سيناريوهين.

السيناريو الأول: في 25 فبراير ، سينخفض سعر مخزون لحم الخنزير إلى 1.45 دولار للرطل. يبيع المزارع لحم الخنزير مقابل 1.45 دولارًا للرطل × 10.000 25000 = 36.250 دولارًا. ثم يشتري العقد الآجل بربح (1.45 دولار – 1.55 دولار) × 25000 دولار = 2500 دولار. اجمالي الربح 36250 + 2500 = 38750 دولار.
السيناريو الثاني: في 25 فبراير ، سيرتفع سعر سوق الأسهم لحم الخنزير إلى 1.60 دولار للرطل. يبيع المزارع لحم الخنزير مقابل 1.60 دولار للرطل × 10.000 25.000 = 40.000 دولار. ثم يشتري العقد الآجل بخسارة (1.60 دولار – 1.55 دولار) × 25000 = -1250 دولار. إجمالي الربح 1250-40000 = 38750 دولارًا.

الوسطاء:

يحاول الوسطاء عادة توقع تحركات الأسعار والدخول في مراكز ذات صلة لزيادة أرباحهم. يمكن القول أن السماسرة يكرهون المخاطرة ، ورغبتهم في المخاطرة أكبر بكثير من المستثمر المجازف. يشاركون في أسواق المشتقات فقط من أجل الربح. يجب أن يكونوا قادرين على التنبؤ بشكل فعال بالاتجاهات المستقبلية من أجل وضع أنفسهم بشكل صحيح في السوق. مثل هذا السلوك لا يضمن بأي حال سلامة الأموال المودعة أو المسددة.

يحاول الوسطاء عادةً التعرف على الاتجاهات السريعة وركوبها ، حتى يتمكنوا من تحريك السوق في الاتجاه الذي هو عليه. في هذه الحالة ، يستخدمون طريقة التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع تحليل المبادئ ، بحيث يمكن أن يتراوح هذا الأخير من تغيير معنويات المستهلك ، والتوقعات ، إلى تقلبات أسعار الفائدة ، ومؤشرات تكلفة البيع بالتجزئة أو المستهلك ، ومؤشر المستهلك وسعر المنتج ، والمحلي الإجمالي. منتج لبلد / منطقة ، انتشار. أو مجرد بيان عام من الخبراء وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات ذات السمعة الطيبة والمؤسسات ذات الشهرة العالمية.السماسرة قادرون على تسجيل أرباح ضخمة أو خسائر فادحة وعادة ما ينتمون إلى مجموعة من كبار المستثمرين الذين يحاولون تنويع أصولهم الاستثمارية. يحصلون دائمًا على أقصى ربح على المدى القصير.

مثال

على سبيل المثال ، إذا كان السمسار يعتقد أنه بسبب بعض التطورات المستقبلية في السوق ، من المتوقع أن ينخفض سعر سهم “abc” في غضون ثلاثة أيام ، فعادة ما يكون قصيرًا على هذه الأسهم (يبيعها) في سوق المشتقات ليس بالضرورة لديها تلك المخزونات. إذا انخفض سعر السهم كما هو متوقع ، فسيحقق ربحًا كبيرًا اعتمادًا على كمية المخزون الذي يحتفظ به. ومع ذلك ، إذا ارتفع سعر السهم ، فهذا مخالف للتوقعات ، وسيعاني من خسائر مقبولة.

دعونا نحصل على مثال آخر مع الوسطاء في سوق الصرف الأجنبي. من المحتمل أن يتابع سلوك رجل أعمال إخباري (محلل أساسي) ويراهن على زوج يورو / دولار أمريكي. يتوقع الوسيط نشر تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام ، وهو أوسع مؤشر للنشاط الاقتصادي للمناطق ، وهو يتماشى مع ما يتوقعه الخبراء بشأن معدل نمو المنطقة. الناتج المحلي الإجمالي مألوف. يقدر الاقتصادي المتوسط أن اليورو سينمو بنسبة 0.3٪ في الربع الثالث من العام.

إذا كان الوسيط يعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمناطق سيكون أعلى مما يتوقع الخبراء ، فسوف يدخل السوق عن طريق فتح مركز طويل في زوج يورو / دولار أمريكي (أو شراء يورو وبيع دولار أمريكي) ، كما تمت مناقشته في مقال سابق. وتتوقع زيادة قيمة زوج العملات ، لأن هذا الرقم أفضل من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. (في وقت لاحق سوف ندرس مختلف المؤشرات الاقتصادية والسياسية وغيرها (المبادئ)).

إذا أظهر التقرير الرسمي أن معدل النمو الاقتصادي أعلى من المتوقع ، على سبيل المثال 0.5٪ في الربع الثالث من العام ، فإن قيمة زوج يورو / دولار أمريكي سترتفع وسيحقق الوسيط ربحًا كبيرًا ، اعتمادًا على الحزمة إلى أزواج العملات التي يحتفظ بها ، لأنه دخل في مركز طويل في ذلك الوقت.ومع ذلك ، إذا أشار التقرير الرسمي إلى أن معدل النمو الاقتصادي أقل من المتوقع ،على سبيل المثال ، لنفترض 0.1 0.1 في الربع الثالث ، بدأت قيمة زوج يورو / دولار أمريكي في الانخفاض ويسجل المتداولون خسائر لا تتوافق مع توقعاته.
باستخدام هذه الأمثلة ، نعيد التأكيد على حقيقة أن الوساطة في الأسواق مرتبطة بدرجة عالية من المخاطر.

التحكيم:

عادة ما يشارك المحكمون في بيئة سريعة جدًا ويتم اتخاذ قراراتهم حرفياً في غمضة عين. في بعض الأحيان قد يكون سعر كل سهم في السوق منخفضًا أو قد يتجاوز سعره في سوق المشتقات. غالبًا ما يسعى المرشحون إلى التحايل على أوجه القصور وعدم الكفاءة في السوق. كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في زيادة سيولة السوق.

فرصة المراجحة متاحة ، إذا لم يتحمل المستثمر أي تكاليف ، إذا قام بشراء أو تنظيم مركز معين في المشتقات ، فإنه يسجل دائمًا فوائد إيجابية ، ولا توجد مخاطر. يجب أن توجد هذه الميزات الثلاثة في وقت واحد. تظهر فرص المراجحة عادة لفترة محدودة للغاية ثم تدخن على الفور.

هناك العديد من الفرص للمراجحة التي يمكن استكشافها. تعد المراجحة في العقود الآجلة للنقطة واحدة من أبسط الأشكال.

إذا كان سعر العقود الآجلة لأصل أساسي (على سبيل المثال ، سلعة) أعلى من السعر الحالي لنفس الأصل ، يُشار إلى هذه الحالة باسم contango. هذا يعني أن المراجحة على استعداد لدفع المزيد مقابل هذا المنتج في المستقبل أكثر من سعره الفعلي. قد يكون هذا بسبب استعداده لدفع أقساط للحصول على البضائع في المستقبل ، وليس لدفع تكاليف التخزين والشحن عند شراء البضائع اليوم.

إذا تم خصم سعر العقود الآجلة للأصل الأساسي مقارنة بالسعر الحالي لنفس الأصل ، فيتم الإشارة إليه على أنه تراكم عادي أو مجرد تراكم. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الرابط.

تدريب تداول العملات الأجنبية

الأسواق الفورية وأسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة
هناك بالفعل ثلاث طرق للمؤسسات والشركات والأفراد لتداول الفوركس:

السوق الفوري أو السوق الفوري
السوق الآجل
سوق المستقبل

لطالما كان تداول الفوركس في قطاع السوق الفوري هو أكبر سوق. لأن هذا هو سوق العقارات الأساسي الذي تُبنى عليه أسواق العقود الآجلة والآجلة. في الماضي ، كانت أسواق العقود الآجلة هي المنصة الأكثر شعبية للمتداولين لأنها كانت متاحة للمستثمرين الفرديين أو الوحيدين لفترة طويلة. ومع ذلك ، مع ظهور التجارة الإلكترونية وعدد كبير من متداولي الفوركس ، شهد السوق الفوري زيادة متزايدة في النشاط ويتجاوز الآن الأسواق الآجلة والأسواق الآجلة. وأصبح تفضيل المستثمرين والمتداولين الأفراد سوقًا نقطيًا. عندما يذهب الناس إلى سوق الفوركس ،عادة ما يذهبون إلى السوق الفوري. وتكتسب أسواق العقود الآجلة والفوركس زخمًا للشركات التي تحتاج إلى تعويض خسائرها من العملات في تاريخ معين في المستقبل.

لنكون أكثر دقة ، فإن السوق هو النقطة التي يتم فيها شراء وبيع العملات بالأسعار الجارية. يعكس هذا السعر ، الذي يحدده العرض والطلب ، أشياء كثيرة ، منها: أسعار الفائدة الحالية ، والأداء الاقتصادي ، والمشاعر حول الأوضاع السياسية الحالية (المحلية والدولية) ، وكذلك فهم أداء عملة مقابل أخرى. عند الانتهاء من التجارة ، تُعرف باسم التجارة الفورية.إنها معاملة ثنائية يقوم فيها أحد الطرفين بتسليم مبلغ العملة المتفق عليه إلى الطرف الآخر ويتلقى مبلغًا معينًا من العملة الأخرى بقيمة السعر المتفق عليه. بعد إغلاق المركز ، تتم التسوية نقدًا. على الرغم من أن السوق الفوري يُعرف عمومًا بسوق التداول الحالي (وليس المستقبلي) ، إلا أنه تتم تسوية هذه التداولات فعليًا خلال اليوم.

على عكس الأسواق الفورية ، لا تتداول أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة بالعملات الحقيقية. بدلاً من ذلك ، يتداولون في العقود التي تقدم نوعًا معينًا من العملات ، بسعر محدد لكل وحدة وتاريخ تسوية.

في سوق الأوراق المالية ، يتم شراء وبيع العقود خارج البورصة بين الطرفين ، والتي تحدد بنفسها شروط الاتفاقية بينهما.

في سوق العقود الآجلة ، يتم تداول العقود الآجلة على أساس الحجم القياسي وتاريخ التسوية في سوق السلع ، مثل بورصة شيكاغو التجارية. في الولايات المتحدة ، تنظم الرابطة الوطنية للعقود الآجلة العقود الآجلة. تحتوي العقود الآجلة على تفاصيل محددة ، بما في ذلك عدد الوحدات المتداولة ، وتاريخ التسليم والتسوية ، والحد الأدنى لزيادة السعر. تعمل أسواق الأوراق المالية والمعاملات حول بعضها البعض كشركاء إذا كانت هناك تسوية.

كلا النوعين من العقود ملزمان وعادة ما يتم تسويتهما بعد تداولهما في البورصة ، على الرغم من أنه يمكن تداول هذه العقود أيضًا قبل انتهاء الصلاحية. يمكن للأسواق الآجلة والعقود الآجلة منع الخسائر عند تداول العملات. غالبًا ما تستخدم الشركات الدولية الكبيرة هذه الأسواق لمنع تقلبات أسعار الصرف في المستقبل. لكن السماسرة يشاركون أيضًا في هذه الأسواق.

الفوركس للحماية

تتعرض الشركات التي تتداول في البلدان الأجنبية للخطر بسبب تقلبات أسعار العملات عند شراء أو بيع السلع والخدمات خارج السوق المحلية. يتم التداول في أسواق الصرف الأجنبي عن طريق تحديد سعر التداول ، مما يوفر وسيلة لمنع خسائر العملة.

للقيام بذلك ، يمكن للمتداول شراء أو بيع العملات في أسواق المبادلة أو الأسواق الآجلة ، المتساوية والمثبتة بسعر ثابت. تخيل ، على سبيل المثال ، أن شركة ما تنوي بيع خلاطات أمريكية الصنع في أوروبا عندما يكون سعر الصرف بين اليورو والدولار هو 1: 1.

تبلغ تكلفة بناء الخلاط 100 دولار وتخطط الشركة الأمريكية لبيعه مقابل 150 يورو ، وهو سعر تنافسي مع الخلاطات الأخرى المصنوعة في أوروبا. إذا نجحت الخطة ، فستحقق الشركة ربحًا بنسبة 50 في المائة ، لأن أسعار الصرف في الولايات المتحدة وأوروبا هي نفسها. لسوء الحظ ، بدأ الدولار الأمريكي في الارتفاع مقابل اليورو حتى يصبح سعر صرف اليورو / الولايات المتحدة 0.80. هذا يعني أن شراء 1.00 يورو يكلف الآن 0.80 دولار.

المشكلة التي تواجهها الشركة هنا هي أنه في حين أن الخلاط لا يزال يكلف 100 دولار ، لا يزال بإمكان الشركة بيع المنتج فقط بسعر تنافسي قدره 150 يورو ، والذي إذا أعيد ترجمته إلى دولارات ، سيكون 120 دولارًا فقط (150). يورو 0.80 = 120 دولارًا). أدى هذا الدولار القوي إلى أرباح أقل بكثير من المتوقع.

كان من الممكن أن تقلل شركة الخلاط من المخاطر بقطع اليورو وشراء الدولار عندما كانت الأسعار مرتفعة. بهذه الطريقة ، إذا ارتفعت قيمة الدولار ، فإن الربح من التجارة سيعوض الربح المقتطع من بيع الخلاطات. وإذا انخفض الدولار إلى سعر تداول أكثر ملاءمة ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح من بيع الخلاطات. هذا يقلل من الضرر الناجم عن التجارة.

يمكن القيام بهذا النوع من الحماية والتغطية في سوق الصرف الأجنبي الآجل. ميزة المتداول هي أن العقود الآجلة موحدة وشفافة من قبل سلطة مركزية. ومع ذلك ، قد يكون لتداولات العقود الآجلة سيولة أقل من الصفقات الآجلة لأنها لامركزية وموجودة في نظام ما بين البنوك في جميع أنحاء العالم.

ما هو الفوركس؟ مكان المضاربة في سوق الفوركس

تؤثر عوامل مثل أسعار الفائدة والتدفقات التجارية والسياحة والقوة الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية على الطلب على العملة ، مما يتسبب في تقلبات يومية في الأسواق الخارجية. هناك فرصة للاستفادة من التغييرات التي قد تزيد أو تنقص من قيمة عملة على أخرى. إن توقع ضعف عملة ما هو افتراض أن عملة أخرى ستكون قوية في الزوج. لأن العملات يتم تداولها في أزواج.

تخيل رجل أعمال يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. بالمقارنة مع أستراليا ، في حين أن سعر الصرف بين عملتي أستراليا والولايات المتحدة هو 0.71 (شراء 1.00 دولار أسترالي يتطلب 0.71 دولار). يعتقد التاجر أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيزيد من الطلب على الدولار الأمريكي ، وبالتالي سينخفض سعر الصرف الأسترالي / الأمريكي. لأنك لشراء دولار أسترالي ، فأنت بحاجة إلى دولار أقوى وأقل.

لنفترض أن التاجر على حق وأن أسعار الفائدة ارتفعت ، مما يخفض سعر الصرف الأسترالي / الأمريكي إلى 0.50. هذا يعني أنه لشراء 1000 دولار أسترالي ، فأنت بحاجة إلى 0.50 دولار أمريكي. إذا قام المستثمر بقطع الدولار الأسترالي واشترى مقابل الدولار الأمريكي ، فسوف يستفيد من هذا التغيير في القيمة.

العملات الأجنبية كفئة من الأصول

هناك نوعان من الخصائص المميزة للعملات الأجنبية كفئة أصول:

يمكنك الحصول على فرق سعر الفائدة بين العملتين.
يمكنك الاستفادة من تقلبات أسعار الصرف.
يمكن للمستثمر أن يربح من الفرق بين سعري فائدة في اقتصادين مختلفين عن طريق شراء العملة بسعر فائدة منخفض. قبل الأزمة المالية لعام 2008 ، كان من الشائع جدًا أن ينخفض الين الياباني والجنيه الإسترليني للشراء لأن أسعار الفائدة كانت مرتفعة للغاية. يشار إلى هذه الإستراتيجية أحيانًا باسم أعمال الشحن.

لماذا يمكننا المتاجرة بالعملة الأجنبية؟

كان تداول العملات الأجنبية صعبًا للغاية بالنسبة للمستثمرين الأفراد بسبب الإنترنت. كان معظم متداولي العملات من الشركات الكبيرة ، أو الشركات متعددة الجنسيات ، أو صناديق التحوط ، أو الأفراد ذوي الثروة الصافية العالية لأن تجارة الفوركس تتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال. بمساعدة الإنترنت ، تم إنشاء سوق بيع بالتجزئة بهدف تمكين المتداولين الشخصيين من العمل. مما يوفر وصولاً سهلاً إلى أسواق الصرف الأجنبي من خلال البنوك نفسها أو وسطاء السوق الثانويين. يقدم معظم الوسطاء أو الوكلاء عبر الإنترنت قوة عالية جدًا للتجار الأفراد. من يمكنه التحكم في شركة كبيرة برصيد حساب صغير.

مخاطر تجارة الفوركس

يمكن أن يكون تداول العملات الأجنبية محفوفًا بالمخاطر ومعقدًا. يتمتع سوق ما بين البنوك بدرجات متفاوتة من التنظيم وأدوات تداول العملات الأجنبية ليست موحدة. في بعض أنحاء العالم ، يعتبر تداول العملات الأجنبية غير قانوني بالكامل تقريبًا.

يتكون سوق ما بين البنوك من البنوك التي تتاجر مع بعضها البعض حول العالم. يتعين على البنوك نفسها تحديد المخاطر المطلقة ومخاطر الائتمان وقبولها ، وقد أنشأوا عمليات داخلية للحفاظ على سلامتهم قدر الإمكان. هذه اللوائح المعمول بها لحماية أي بنك شارك في هذه الصناعة.

نظرًا لأن السوق يتم إنشاؤه بواسطة كل من البنوك المشاركة التي تقدم عطاءات لعملة معينة ، فإن آلية تسعير السوق تعتمد على العرض والطلب. نظرًا لوجود مثل هذه التدفقات التجارية الكبيرة في النظام ، يصعب على المتداولين المحتالين التأثير على سعر العملة الأجنبية. يساعد هذا النظام على خلق شفافية في السوق للمتداولين الذين يمكنهم الوصول إلى المعاملات بين البنوك.

يتداول معظم تجار التجزئة مع متداولين صغار تقريبًا وغير خاضعين للرقابة إلى حد ما. يمكنهم تقديم أسعار جديدة وحتى التداول ضد عملائهم المفضلين. اعتمادًا على مكان وجود المتداول ، قد تكون هناك بعض اللوائح الحكومية والصناعية ، لكن هذه التحفظات متناقضة في جميع أنحاء العالم.

يحتاج معظم تجار التجزئة إلى قضاء بعض الوقت في البحث عن متداول الفوركس ، سواء كان في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة (يرتكب التجار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المزيد من الأخطاء) أو في البلدان الخاضعة للقانون.

من الجيد أيضًا معرفة نوع حماية الحساب المناسب والمتوفر في حالة حدوث أزمة في السوق أو إفلاس أحد المتداولين.

الميزات والتحديات الإيجابية لتداول العملات الأجنبية
فيما يلي نستعرض الجوانب الإيجابية وتحديات الفوركس.

ما هو الجانب الإيجابي للفوركس؟

أسواق الفوركس هي الأكبر في العالم من حيث حجم التداول اليومي. ولذا فهي توفر أكبر قدر من السيولة. هذا يجعل من السهل الدخول والخروج من المركز ، في أي من العملات الرئيسية ، في جزء من الثانية لتطور صغير في معظم الحالات.

ما هي تحديات الفوركس؟

تسمح البنوك والوسطاء والتجار في أسواق الفوركس بالكثير من الرافعة المالية. هذا يعني أنه يمكن للمتداولين إدارة صفقات كبيرة بأموال قليلة نسبيًا. الرافعة المالية بنسبة 100: 1 ، ولكنها ليست شائعة في الفوركس. يجب أن يفهم المتداول استخدام الرافعة المالية ومخاطر الرافعة المالية في الحساب. أدت الرافعة المالية المفرطة إلى إفلاس العديد من البائعين بشكل غير متوقع.

شيء آخر يجب ملاحظته حول تدريب الفوركس هو أن أسواق الفوركس يتم تداولها على مدار 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع ، تبدأ كل يوم في أستراليا وتنتهي في نيويورك. المراكز الرئيسية هي: سيدني وهونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وفرانكفورت وباريس ولندن ونيويورك.

التحدي الأخير هو أن بيع وشراء العملات الأجنبية المربح يتطلب فهم المبادئ الاقتصادية للمؤشرات. يجب أن يكون لدى متداول العملات الأجنبية فهم لاقتصاديات البلدان المختلفة وعلاقاتها المتبادلة ، من أجل فهم المبادئ الأساسية للعملات الأجنبية.

ملاحظة مهمة:
بالنسبة للمتداولين ، وخاصة أولئك الذين لديهم رأس مال محدود ، فإن التداول اليومي أو التداول المتأرجح بكميات صغيرة في سوق الفوركس أسهل منه في الأسواق الأخرى. بالنسبة لأولئك الذين لديهم أفق أطول وأطول ، يمكن أن تكون التجارة طويلة الأجل أو تجارة الشحن مربحة. قد يساعد التركيز على فهم مبادئ الاقتصاد الكلي من حيث قيم العملات والخبرة في التحليل الفني متداولي الفوركس على تحقيق المزيد من الأرباح.

الآن ربما تبحث عن أفضل طريقة للتداول وكسب المال من الفوركس؟ في هذه الصفحة ، نريد أن نصف بالتفصيل عملية التدريب على الفوركس حتى تتمكن من بدء التداول والاستثمار بعقل أكثر انفتاحًا.

إحصائيات الفوركس وأهمية السوق

لكن دعنا نتحدث عن الأرقام ، كما ذكرنا أعلاه ، فإن سوق الفوركس هو السوق الأكبر والأكثر سيولة ويشمل جميع العملات الأجنبية في العالم. لكن قد تسأل ، ما هو حجمها بالضبط؟ بلغ متوسط قيمة المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي حول العالم في أبريل 2013 5.3 تريليون دولار يوميًا ، وفقًا لمراجعة حديثة لمدة ثلاث سنوات أجراها بنك التسويات الدولية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 33٪ عن السنوات الثلاث السابقة ، عندما كان حجم المبيعات اليومي 4.0 تريليون دولار. قبل ثلاث سنوات ، في أبريل 2007 ، كان متوسط قيمة التداول اليومي 3.3 تريليون دولار.

لقد تجاوز النمو خلال السنوات الثلاث الماضية النمو الذي كان عليه في الفترة من 2007 إلى 2010 ، والذي نما بنسبة 19٪. ولكن أقل من 72٪ نمو في نشاط سوق الفوركس من 2004 إلى 2007.

إن نمو تداول الفوركس ، باستثناء المتداولين المذكورين ، يتم بشكل أساسي من قبل المؤسسات المالية. تشكل البنوك الصغيرة 24٪ من حجم الأعمال ، بينما تشكل المؤسسات الاستثمارية مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد 11٪ ، وتشكل صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة 11٪ أخرى. يمكن أن يمثل التداول مع العملاء غير الماليين ما يصل إلى 9٪ من حجم التداول العالمي. يركز الفوركس بشكل متزايد على أكبر المراكز المالية. سهلت دول في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسنغافورة واليابان 71 ٪ من تداول العملات الأجنبية في عام 2013. بينما كانت هذه النسبة في أبريل 2010 66٪.

الأزواج الأكثر شعبية

العملات الأكثر نشاطًا وأكثرها تداولًا في أبريل من هذا العام هي Forex Swap بقيمة 2.2 تريليون دولار يوميًا ، والتبادلات الفورية بقيمة 2.0 تريليون دولار يوميًا.

كما هو متوقع ، ظل الدولار الأمريكي العملة الأكثر شعبية كما في الماضي. وهو ما يُعرف باسم Greenback أو Long Green أو Buck واسم آخر كامل. وفقًا لإحصاءات أبريل 2013 ، يمثل هذا الدولار في جانب واحد 87٪ من جميع المعاملات. التي لا تزال حاملة العملات المهيمنة. ثم يأتي اليورو الذي تراجعت حصته من 39٪ في أبريل 2010 إلى 33٪.

قفز الين الياباني بنسبة 4٪ إلى 23٪ ، مما يجعله ثالث أكثر العملات شعبية في عام 2013. وانخفض الجنيه البريطاني إلى 1.1٪ فقط إلى 11.8٪. تؤكد ملاحظة ثلاثة أزواج شعبية ، تتكون من أربع عملات براتز ، على الأهمية المتزايدة للين الياباني. يمثل اليورو / الدولار الأمريكي 24.1٪ من إجمالي حجم التداول ، وهو أقل من النسبة المئوية للسنوات الثلاث السابقة (التي كانت 27.7٪). ارتفع الدولار الأمريكي / الين الياباني من 14.3٪ إلى 18.3٪. وانتعش الدولار الأمريكي / الجنيه من 0.3٪ إلى 8.8٪.

العملات الناشئة

يشير تقدير الثلاث سنوات لعام 2013 إلى بعض الحقائق الأخرى المثيرة للاهتمام والتي توضح إلى أين يتجه سوق الفوركس في المستقبل القريب.

بصرف النظر عن الزيادة في الحصة السوقية للين ، يمكن ملاحظة الاهتمام بالعديد من عملات الأسواق الناشئة بشكل كبير. كان يقودهم البيزو المكسيكي واليوان الصيني. من دخل قائمة أكبر عشر عملات تم تداولها. احتل البيزو المكسيكي المرتبة الثامنة ، حيث يمثل 25 ٪ من حجم التداول في السوق العالمية ، ارتفاعًا من 2007 (1.3 ٪) إلى 2010. في غضون ذلك ، قفز اليوان الصيني بشكل كبير من 1.3٪ إلى 2.2٪ إلى المركز التاسع. أظهر الروبل الروسي أيضًا نموًا جيدًا (0.7٪ إلى 1.6٪ في أبريل 2013) ، وبذلك أصبح العملة الثانية عشرة الأكثر تداولًا.

فوائد التدريب على الفوركس

قبل تعلم الفوركس ، تحتاج إلى معرفة بعض مزايا سوق الفوركس. تشمل مزايا سوق الفوركس القدرة على استخدام معامل الرافعة المالية ، والقدرة على التداول على مدار 24 ساعة في اليوم ، و 5 أيام في الأسبوع ، والقدرة على التداول بشكل ثنائي (الربح من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات ، والذهب ، والنفط ، إلخ. ) ، القدرة على تنفيذ الإدارة رأس المال الصحيح على التداولات والقدرة على استخدام أدوات التداول مثل المؤشرات والخبراء (الخبراء عادة متاحون فقط في سوق الفوركس).

بادئ ذي بدء ، دعني أقول إنني من دعاة التدريب على الفوركس. يمكنك العثور على الكثير من المعلومات حول الفوركس على موقع Nova Trader. أنت بحاجة إلى قضاء بعض الوقت في كيفية عمل تداولات الفوركس ، واستراتيجيات تداول الفوركس ، وأوقات تداول الفوركس وما إلى ذلك.

هل تدريب الفوركس سريع؟ ماذا عن تداول الفوركس؟

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن سوق الفوركس من أصعب الأسواق المالية في العالم ، حيث نجح فقط نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يدخلون السوق. لذلك ، يجب البحث عن شرط أساسي للنجاح فقط في تدريب الفوركس بأسلوب علمي وخبرة كافية. أحد الشروط الأساسية للنجاح هو وجود مدرب تداول متمرس.

الشيء الثاني الذي يجب قوله هو أنه لا يوجد شيء أفضل من التجربة ، إذا كنت ترغب في تعلم تداول الفوركس ، فهذه هي أفضل طريقة. عندما تبدأ لأول مرة ، يجب عليك فتح حساب تجريبي في Best Forex Broker وتجربة بعض الصفقات التجريبية. يمنحك هذا أساسًا تقنيًا جيدًا في آلية تداول الفوركس واستخدام منصة التداول.

أهمية التدريب على الفوركس من حيث المبدأ قبل بدء العمل

يمكن كتابة عشرات الكتب حول أهمية التدريب على الفوركس من حيث المبدأ. لكننا سنشرح لك أهم سبب. يرتبط تداول الفوركس بشكل مباشر بوقتك وأموالك. لذلك ، تملي الحكمة ألا تقفز إلى الماء وتتصرف بخطة مناسبة لتعليم أساسيات الفوركس.

في التداول ، الخبرة تأتي أولاً. لذا فإن الخطوة التالية هي تنفيذ جميع الموضوعات المدربة لفترة زمنية معينة ، على سبيل المثال ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على حساب تجريبي في وسيط بحيث تصبح ملكة عقلك وأنت تتقن طريقة التداول الخاصة بك.يمكنك أيضًا استخدام خدمات إشارات التداول الخاصة بنا خلال فترة تدريب الفوركس المجانية لكسب المال (حتى تصبح ماهرًا بدرجة كافية).

إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر وإدارة المشاعر من أهم أجزاء تدريب الفوركس. عندما نشعر بالمشاعر العاطفية والخوف والإثارة والجشع ، هذا عندما نواجه المخاطر ، وهذا ما يسبب الفشل. عندما تنظر إلى مخطط التداول ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على إمكانات التداول.

في هذه الصفحة شرحنا بالتفصيل جميع الموضوعات الأساسية لتدريب الفوركس. إذا كنت تشعر بالحاجة إلى تدريب خاص على الفوركس واستراتيجيات حركة الأسعار عبر البريد الإلكتروني واستمارة الاتصال بنا ، فأخبرنا بذلك.