مراحل تداول الفوركس

المراحل الأساسية لتداول الفوركس

هذه أدناه مقالة تدريب الفوركس الرئيسية ؛ تغطي هذه المقالة ما يلي:

كيف يتم تداول العملات في السوق؟
كيف يتم قياس تغيرات قيمة العملة؟
ما هو السبريد ولماذا هو مهم؟
ما هي الأبقار والدببة؟
تحديد موقع السوق

في هذه المقالة سوف نصف أهم الخطوات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من عالم تداول الفوركس.

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس , التداول الآلي

ماذا يعني مصطلح زوج العملات؟

عندما يواجه المبتدئ منصة تداول العملات لأول مرة ، فإنه سيجد بلا شك أن عملات أي بلد في العالم يتم تداولها في أزواج. هذا هو السبب في أنها تعرف باسم أزواج العملات. يتكون كل من هذه الأزواج من عملة أساسية وعملة (عملة).

خذ ، على سبيل المثال ، زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي ، حيث يتم استخدام الجنيه البريطاني (gbp) كعملة أساسية ، والدولار الأمريكي ، المعروف أيضًا باسم “الدولار” ، كعملة.

في تداول العملات الأجنبية ، مثل تداول الأسهم والسلع ، يمكنك رؤية سعر واحد مُعلن عنه لكل زوج من أزواج العملات. في حالة معاملات أزواج العملات ، يقوم المتداول بشراء أو بيع العملة الأساسية فيما يتعلق بالعملة المشتركة. في مثالنا ، لا نشتري الجنيه الإسترليني فقط ، بل نشتري الجنيه الإسترليني مقابل مبلغ معين من الدولارات.

إذا كان زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي يتداول حاليًا عند 1،695 ، فهذا يعني أن هناك حاجة حاليًا إلى 1695 وحدة من العملة (الدولار الأمريكي) لتأمين عملة أساسية واحدة (GBP).

إذا اكتسب الدولار الأمريكي قوة ، فيمكن القول أن كمية أقل من الدولار الأمريكي قد تشتري كمية أكبر من الجنيه الإسترليني. مع ذلك ، يميل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP / USD) إلى الانخفاض بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وحقيقة انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه الإسترليني. إذا اعتاد أن يتداول عند 1،695 ، بسبب قوة الدولار ، فإنه يتم تداوله الآن عند 1،680 ، أو أقل من دولاراتنا يمكنه الآن شراء 1 باوند.

نقطة أخرى مهمة عند تداول زوج عملات هي أن المتداول لا يحتاج إلى دولارات لشراء زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي. قد يبدأ التداول باليورو ويشتري الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي ، حيث يتحول اليورو إلى دولارنا ، والذي يستخدم بعد ذلك لشراء الجنيه البريطاني.

ما هو الانبوب؟

في تداول الفوركس ، يتم قياس التغيرات في سعر زوج العملات بـ “نقطة”. تشير النقطة إلى “النسبة المئوية على الفور”. هذا هو أصغر تغيير في السعر يمكن أن يحدثه سعر صرف معين. يتم تسعير معظم أزواج العملات الرئيسية بأربعة منازل عشرية ، لذلك في هذه الحالة ، يكون أصغر تغيير هو لآخر منزلة عشرية – بالنسبة لمعظم الأزواج ، هذا يعادل 1/100 ٪ 1 أو نقطة أساسية.

إذا كان تداول الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي يتداول حاليًا عند 1،670 – فإن الرقم الأخير هو (0) نقطة. إذا زادت قيمة الزوج من 1،670 إلى 1،6371 ، فإن النقطة تزيد بمقدار 1 نقطة.

يقيس متداولو الفوركس عادةً أرباحهم / خسائرهم بالنقطة. إذا اشترى المتداول GBP / USD بسعر 1،670 ووصلت قيمته إلى 1،690 ، فهذا يعني أن قيمة 20 نقطة قد زادت ، مما يعني أن المتداول سيحقق ربحًا بمقدار 20 نقطة.

تعمل بعض منصات التداول على تقليل قيمة زوج العملات بشكل أكبر ، بما في ذلك الرقم الخامس الذي يسمى الماصة. على سبيل المثال ، تعرض هذه المنصة قيمة الجنيه الاسترليني / الدولار الأمريكي على أنها 1.63708 أو خمسة أرقام بعد الفاصلة العشرية.

من المفيد أيضًا ملاحظة أن الأزواج اليابانية يتم تمثيلها بطرق مختلفة ، بينما النقطة هي الرقم الثاني بعد الفاصلة العشرية والبيبت هي الرقم الثالث. إذا كانت قيمة زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني هي 101.548 ، يكون الرقم 4 نقاط والرقم هو 8 ماصات.

أهمية السبريد

في تداول الفوركس ، يُظهر السبريد الرسوم (العمولة) التي يتلقاها كل وسيط منك في كل مرة تدخل فيها الصفقة. غالبًا ما يقلل متداولو الفوركس المبتدئون من أهمية السبريد ، ولكن هذا أحد أهم العوامل في اختيار وسيط الفوركس الخاص بك.

مثال

لنأخذ مثالاً لنقول ما هو السبريد. إذا كان زوج جنيه إسترليني / دولار أمريكي يساوي حاليًا 1.6350 وكنت تنوي شراء هذا الزوج بهذا السعر ، فلن تبيعه الوساطة لك بسعر 1.66350. سوف يرسل لك الوسيط سعرًا أعلى قليلاً من سعر العرض ، على سبيل المثال 16352٪ ، يشتري الزوج ويحصل عليه.

كما ترى ، هناك فرق بين الاثنين (1،6348 و 1،6352). الفرق 4 نقاط يشير إلى السبريد. هذا هو الفرق بين السعر الذي يريد الوسيط أن يشتريه منك والسعر الذي يريد أن يبيعه لك. حيث أن الوسيط يشتري منك بسعر أقل ويبيع لك بسعر أعلى ويحقق ربحًا.

تعتمد العديد من استراتيجيات وأنظمة التداول بشكل كبير على فروق الأسعار ، وفي معظم الحالات ، يمكن أن يؤدي الفارق الكبير جدًا إلى جعل نظام التداول عديم الفائدة. إذا كان نظام التداول يتضمن الدخول في العديد من المراكز في فترات قصيرة ، فمن المستحسن بشدة العثور على وسيط به فروق أسعار منخفضة.

يختلف مقدار الفروق لكل عملة. عادةً ما يكون لأزواج العملات غير المستقرة فروق أسعار أقوى ، بينما يكون لدى أزواج العملات الأقل سيولة فروق أسعار أعلى. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل معظم المتداولين يفضلون تداول أزواج مثل اليورو / الدولار الأمريكي ، لأن فارق السعر منخفض نسبيًا ، خاصة بالنسبة للمضاربين الذين يدخلون العديد من الصفقات كل يوم وبأقل فروق أسعار ممكنة. سوف نفحص سلوك المضاربين لاحقًا.

اسأل والمزايدة

هنا يمثل عرض التسعير أفضل سعر ممكن ، حيث يمكن للمتداول شراء أداة معينة يتم تداولها حاليًا. في تداول الفوركس ، يشير سعر العرض العالمي إلى أعلى سعر يرغب الوسيط في دفعه لشراء أداة من المتداول.

Ask تعني أيضًا أفضل سعر ممكن ، حيث يتم تداول الأداة حاليًا بواسطة المتداول. في سوق تداول العملات الأجنبية ، يشير سعر الطلب إلى أدنى سعر يرغب الوسيط عنده في بيع أداة للمتداول.

أدوات التداول (الأصول)

من خلال أدوات التداول أو الأصول ، نشير إلى العناصر التي يتم تداولها حاليًا. إذا كنا نتداول في الذهب ، فإن الذهب هو أداة تداول. إذا كنا نتداول حاليًا في زوج عملات (على سبيل المثال ، دولار أمريكي / دولار أمريكي) ، فإن زوج العملات هذا هو أداة تداول.

فتح وإغلاق المركز والدخول والخروج

إذا قام المتداول بشراء أو بيع أداة تداول ، فإن مركزه في السوق قد فتح أو دخل السوق. إذا كان المتداول خارج السوق ، فهذا يعني أنه قد أغلق مركزه.

إذا قرر المتداول فتح مركز في السوق عن طريق شراء أو بيع أدوات التداول ، فهذا يعني أنه قد دخلها.

إذا قرر المتداول إغلاق مركزه في السوق وتسجيل ربح أو خسارة ، فهذا يعني أنه حاول مغادرة السوق.

هامش الربح والخسارة الأمثل

حد الخسارة هو مصطلح يستخدم لوصف كيفية الخروج من السوق في حالة وجود صفقة مضللة. لنتخيل متداولًا فتح مركزه لشراء أداة في السوق ، لكن التجارة تتطور في الاتجاه الخاطئ ويبدأ في الخسارة. إذا ظل المركز مفتوحًا واستمر السعر في الاتجاه المعاكس ، فقد يخسر المتداول أكثر أو كل الأموال المودعة في حساب التداول الخاص به.

أمر الخسارة في الواقع يمنع التداولات الثقيلة للمتداول. عند الوصول إلى السعر المحدد ، يقوم هذا الأمر بإغلاق المركز تلقائيًا. سننظر في الأنواع الأساسية للأوامر التي يمكن للمتداول إرسالها لاحقًا لبدء التداول في السوق.

الربح الأمثل هو السعر الذي يميل المتداول عنده إلى مغادرة السوق وجني الأرباح التي سجلها. يتم تحديد ذلك عادة قبل أن يقرر المتداول دخول السوق. في هذه الحالة ، إذا استمرت التجارة كما هو متوقع ، يعرف المتداول مقدار استفادته من الصفقة قبل الدخول.

سوق الدب مقابل سوق الماشية

من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند الاستثمار في سوق معين ما إذا كانت الأسعار ترتفع أو تنخفض. ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، قد يتحرك السوق في اتجاه معين ، أو كما يسميه كثير من الناس ، “تداول هامشي”. من الصعب للغاية التنبؤ بالأسعار التي تتقلب دون وجود اتجاه كبير وربحيتها صعبة بنفس القدر ، لذلك ننصح المبتدئين بالامتناع عن الاستثمار في مثل هذه التحركات في السوق.

إذا كان لدينا اتجاه واضح ، يمكن للسوق أن يتحرك في اتجاهين محتملين – صعودًا أو هبوطًا ، أو كما يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا – السوق الصاعد أو السوق الهابط.

السوق الصاعد هو سوق مالي من أي نوع ترتفع فيه الأسعار أو ترتفع كما هو متوقع. كلمة “بقرة” المستخدمة لوصف مثل هذا السوق مشتقة من الطريقة التي تعمل بها الأبقار وتلقي بقرونها في الهواء من الأسفل ، بينما تسحب الدببة مخالبها لأسفل.

تتميز أسواق الماشية بثقة المستثمرين القوية والتفاؤل والرغبة في مواصلة الأداء القوي. المستثمرون “العنيدون” ، بالنظر إلى السوق ، يشترون الأصول تحسباً لاستمرار نفس اتجاه السعر ، ويمكنهم فيما بعد بيع هذه الأصول بسعر أعلى والاستفادة من هذا الاختلاف.

وبالمثل ، فإن مصطلح “سوق هابطة” يصف الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأسهم بشكل عام. يتأثر السوق الهابطة بالتشاؤم المنتشر الذي يخلق مشاعر سلبية حول الاستدامة. نظرًا لأن المستثمرين أصبحوا أكثر تشاؤمًا بشأن التوقعات المتزايدة ، فإنهم يواصلون بيع المزيد والمزيد.

المستثمر “الهابط” الذي يريد تحقيق ربح عندما تنخفض الأسعار لديه مركز قصير ويراهن على أن الأسعار ستزيد خسائره. ومع ذلك ، تتطلب “ماس كهربائى” مزيدًا من ممارسة الإدارة وهي ليست مناسبة للمتداولين عديمي الخبرة.

مجموعة متنوعة من المواقف

هناك نوعان من تداول المراكز في السوق – طويل وقصير. يعني اتخاذ مركز طويل أنك تشتري أداة تنوي بيعها لاحقًا بعد الحصول عليها وكسب المال من خلال فرق السعر. المصطلحات الأخرى التي غالبًا ما تستخدم بالتبادل هي: التداول طويل الأجل ، والتداول طويل الأجل ، وإطالة السوق ، وما إلى ذلك.

إن اتخاذ مركز قصير يعني المراهنة على أن الأسعار ستنخفض وأنك ستبيع. في الأساس ، عندما تذهب إلى مركز قصير ، على سبيل المثال ، تقترض الأسهم من شركة سمسرة وتبيعها في السوق ، فأنت ملزم بسداد ما اقترضته بالشراء من السوق المفتوحة ، وستحقق ربحًا إذا كان تراجع السعر. تكمن الفكرة في بيع ما تقترضه الآن مقابل مبلغ معين من المال ثم سداده للوسيط عن طريق شراء نفس العنصر بسعر منخفض.

دعونا نعطي مثالا على ذلك. يعطي المستثمر العرف ، والذي يتم تنفيذه على الفور ، لبيع 100 سهم قصير لشركة xyz corp. بسعر 25.00 دولارًا لكل سهم. سيحصل المستثمر على 2500 دولار نقدًا من الصفقة.

لنفترض الآن أنه بعد أسبوعين ، انخفض السعر حقًا ويمكن للمستثمر شراء السهم (المعروف أيضًا باسم تغطية المركز القصير) مقابل 20.00 دولارًا لكل سهم. في هذه الصفقة ، يتعين عليه إنفاق 2000 دولار لإعادة شراء السهم. سيكون ربحه التجاري 500 دولار (2500 دولار تدفقات نقدية مبدئية مطروحًا منها التدفق النقدي النهائي البالغ 2000 دولار). هناك طريقة أخرى للنظر إلى هذا وهي أنه ربح 5 دولارات لكل صفقة ، مما يعطيه ربحًا قدره 500 دولار (5 دولارات مضروبة في 100 سهم).

يختلف البيع على المكشوف للعملات عن
الأسهم “القصيرة” يجب أن يكون التجار المبتدئون على دراية بحقيقة أن البيع على المكشوف لزوج من العملات يختلف عن البيع على المكشوف للأسهم. في هذا الزوج ، يتم تداول العملات مقابل بعضها البعض. إذا فضلنا تداول الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي والدخول في صفقة شراء في هذا الزوج ، فنحن بالفعل نشتري الجنيه البريطاني ونبيع الدولار الأمريكي. إذا أردنا اتخاذ مركز قصير في هذا الزوج ، فإننا نفعل العكس – نشتري الدولار الأمريكي ونبيع الجنيه البريطاني. نبيع الآن زوج جنيه استرليني / دولار أمريكي لفترة وجيزة.

نسبة المخاطرة / العوائد

الخطوة الأولى التي يرغب معظم المتداولين الجدد في اتخاذها هي الغوص في السوق والوصول إلى مركز الفوركس فورًا وفي أقرب فرصة. من خلال فهم معظم المصطلحات الأساسية وكيفية الوصول إلى المركز ، يجب أن يكون المتداول المبتدئ على دراية أيضًا بجانب إدارة المخاطر في فكرة عمله.

تعد الإدارة السليمة للمخاطر ضرورية لأي خطة عمل وتسمح للمتداول بمعرفة المكان الذي يريد فيه الخروج من السوق بالضبط إذا تم عكس السعر. هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى التركيز على فهم أفضل لنسبة المخاطرة / المكافأة.

نسبة المخاطرة / المكافأة هي مقدار الربح الذي يتوقع المستثمر تحقيقه في موقف يتعلق بما يخاطر به في حالة الخسارة. يمكن أن تساعد معرفة هذه النسبة المتداولين على إدارة المخاطر من خلال تحديد توقعات نتائج التداول قبل الدخول. المفتاح هنا هو إيجاد نسبة إيجابية لاستراتيجيتك. بهذه الطريقة ، عندما يكون على حق ، فإنه يزيد من هامش الربح بما يتناسب مع المبلغ الذي يخسره إذا ارتكب خطأ.

خطأ من الدرجة الأولى

يمكن أن يساعد فهم هذه النسب المبتدئين في الواقع على تجنب أخطاء الدرجة الأولى لرجال الأعمال. بعد مراجعة أكثر من 12 مليون صفقة ، كان المحللون قادرين على حساب أنه على الرغم من إغلاق معظم التداولات بربح ، إلا أن الخسائر لا تزال أكبر من الربح لأن المتداولين في المراكز الخاسرة أكبر من مبلغ الربح ، فهم يخاطرون. توضح هذه الإحصائية أن معظم المتداولين يستخدمون نسبة مخاطر / عوائد سلبية ، والتي تتطلب نسبة ربح أعلى بكثير لتعويض خسائرهم.

مثال لتجنب هذا السيناريو هو استخدام حد أدنى من نسبة المخاطرة / المكافأة 1: 2. يؤدي هذا إلى زيادة الأرباح إلى أقصى حد في التداولات الرابحة ، مع تقليل الخسائر إلى أدنى حد عندما تتحرك الصفقة ضدك. على سبيل المثال ، إذا توقع المتداول أن تنتج صفقة ما ضعف المبلغ المعرض للخطر على الأقل ، يُعرف هذا بنسبة 1: 2 للمخاطر / المكافأة. كثير من الناس يريدون أن تكون هذه النسبة على الأقل 1: 3 قبل التعيين في الأعمال التجارية.