إذا كنت مهتمًا بالتحليل الفني والأساسي لسوق الأوراق المالية في إيران وخارجها، فابق معنا. يعد التحليل الفني والأساسي أحد أهم المعارف الأساسية المتوفرة في سوق الأوراق المالية. ستساعدك هذه المعرفة في الحصول على فهم أفضل لمعاملات سوق الأوراق المالية وتحقيق أرباح ضخمة من خلال إجراء المعاملات بمساعدة التحليل العلمي.

ما هو التحليل الفني والأساسي؟

1. التحليل الفني:

تسميات: طلب بناء روبوت فوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , بناء روبوت التداول , تصميم الروبوت التجاري , روبوت الفوركس المجاني , برمجة روبوت الفوركس , تدريب خبراء الفوركس , قم ببناء روبوت تداول باستخدام بايثون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , شراء روبوت تاجر الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم مجانا ,  تعلم كيفية بناء روبوت تداول العملات الأجنبية , الروبوتات التجارية ألباري , روبوت الفوركس لالروبوت ,  تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوت الفوركس , التداول الآلي

في التحليل الفني أو الفني، يتم اتخاذ القرارات بناءً على سعر السهم أو معلومات الحجم. يستخدم التحليل الفني السعر كمؤشر على أداء المتداولين في الماضي وكيف سيكون أداؤهم في المستقبل. بعبارات أبسط، التحليل الفني هو التنبؤ بالسهم المستقبلي، بناءً على تحليل الأحداث الماضية لذلك السهم.

2. التحليل الأساسي:

في التحليل الأساسي، والذي يمكن استخدامه أيضًا مع الاسم الجذر أو الأساسي، يجب على المستخدم أولاً فحص العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر سهم تلك الشركة، ثم تحديد ما إذا كانت الشركة المذكورة مناسبة للاستثمار أم لا.

وتنقسم العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم إلى ثلاث فئات:

1. العوامل البيئية

2. العوامل المتعلقة بالصناعة

3. العوامل الداخلية للشركة في التحليل الأساسي

وبعد دراسة العوامل الثلاثة المذكورة أعلاه، يحدد المستثمر القيمة الحقيقية أو ما يسمى بالقيمة الجوهرية للشركة المذكورة. ثم عليه أن يقارن القيمة الجوهرية لسهم الشركة وسعره الحالي في سوق الأوراق المالية.

إذا كانت القيمة الجوهرية للسهم، بعد مقارنة المستثمر، أقل من السعر الحالي لنفس السهم في سوق الأوراق المالية، فإن ذلك يسمى القيمة الزائدة. ولذلك فإن تلك الحصة باهظة الثمن وغير صالحة للشراء. علاوة على ذلك، إذا كان المستثمر يملك هذه الحصة فالأفضل بيعها.

إذا كانت القيمة الجوهرية للسهم، بعد مقارنة المستثمر، أعلى من السعر الحالي لنفس السهم في سوق الأوراق المالية، فإن ذلك يسمى أقل من القيمة، ويعتبر هذا السهم خيارًا جيدًا للشراء، لأنه يتمتع بإمكانية المزيد من النمو. .

إذا كانت القيمة الجوهرية للسهم، بعد مقارنة المستثمر، مساوية للسعر الحالي لنفس السهم في سوق الأوراق المالية، فلن يحصل المستثمر على ربح عن طريق شراء أسهم من هذه الشركة، ولن يكون له أي فائدة بشكل عام. للمستثمر.

مقالة مقترحة: عملة الريبل الرقمية

تناقضات أنصار التحليل الفني والأساسي

لماذا يعتقد المحللون الفنيون أن بإمكانهم التنبؤ بالمستقبل من خلال النظر إلى ماضي سعر السهم؟ إجابة المحللين الفنيين هي أنه لأن سوق الأوراق المالية هو سوق ذكي ويتغير سعر السهم في هذا السوق مع التغير في القيمة الجوهرية للسهم (العوامل البيئية والعوامل المتعلقة بالصناعة والعوامل الداخلية للشركة في التحليل الأساسي )، وبالتالي فإن سعر السهم وحده يمكن أن يشير إلى تأثير هذه المتغيرات. على عكس أنصار التحليل الأساسي، ليست هناك حاجة للمستثمر لمقارنة سعر السهم بشكل مستقل مع القيمة الجوهرية للشركة. يحتاج المستثمر فقط إلى التحقق من ماضي السهم والتنبؤ بمستقبل السهم بناءً عليه. ويعتقد المحللون الفنيون أن التاريخ سوف يعيد نفسه.

مقال مقترح: ما هو الإيثريوم؟

الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي بلغة بسيطة

على سبيل المثال، لنفترض أنك صياد جديد تريد أن تبدأ الصيد. لديك كل الأدوات التي تحتاجها، ولكن لديك بعض الأسئلة، أين يجب أن تصطاد السمك؟ أو أي موسم؟ أو أي نوع من الأسماك؟ و… . سيساعدك الصياد المحترف في معرفة أي بحيرة تختار، أو أي الأسماك ألذ لحمًا، أو أي الأسماك أغلى ثمناً. لكن الصياد الماهر سيساعدك على معرفة الموسم واليوم الأفضل لصيد تلك السمكة.

الآن يمكنك معرفة الوقت والمكان المناسب ونوع السمكة التي يمكنك اصطيادها باستخدام التحليلين الفني والأساسي وتصبح صيادًا ناجحًا. ضع في اعتبارك أنك لن تصبح صيادًا بمجرد معرفة الوقت المناسب أو مجرد معرفة المكان المناسب، ولكن النجاح في هذا المجال يتطلب معرفة كلا المحللين.

اقرأ المزيد: التدريب على العملة الرقمية

الأدوات المستخدمة للتحليل الفني والأساسي

أهم مصدر للمعلومات للتحليل الأساسي هو البيانات المالية للشركات، والتي تشمل الأرباح والخسائر، وبيان التدفق النقدي والميزانية العمومية.

وتقع على عاتق المحللين الأساسيين مسؤولية النظر في مواقف وأداء الشركة والمنافسين والاقتصاد وكذلك السوق الذي تعمل فيه.

يمكن استخدام البيانات المالية لحساب النسب والمقاييس التي تشير إلى صحة الشركة وأدائها ومعدل نموها. تُستخدم أيضًا معلومات الصناعة والعوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة وتكاليف التجزئة للتنبؤ بمعدلات النمو المستقبلية.

لكن التحليل الفني أوسع بكثير مما يتصوره معظم الناس.

يستخدم المحللون الفنيون (رسامو الرسوم البيانية) الرسوم البيانية مثل الرسوم البيانية الخطية أو الرسوم البيانية الشريطية أو أنماط الشموع اليابانية.

ويستخدم محللون فنيون آخرون أدوات أكثر تطوراً لتحديد اتجاهات الأسعار والتنبؤ بها، مثل موجات إليوت وملفات تعريف السوق، أو المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب المصنوعة من أسعار الأسهم.

استخدام التحليل الفني والأساسي معًا

كما قرأت في المقال، هناك حاجة إلى هاتين الطريقتين معًا للتقدم في سوق الأسهم. وفيما يلي، سوف نقدم بعض الطرق لاستخدام التحليل الفني والأساسي معًا.

يمنحك تحليل الأسهم فكرة عن كيفية نمو السهم بمجرد النظر إلى الرسم البياني. ستساعدك هذه الطريقة في معرفة ما إذا كان السهم المعني يتوافق مع تقييمك أم لا.

الآن، يمكنك إعداد قائمة بالأسهم التي تريدها بمساعدة الطريقة الأساسية، ثم استخدام الطريقة الفنية لاتخاذ قرار شراء وبيع الأسهم.

أظهرت الأبحاث أن القيمة والحركة مزيج فعال في اختيار الأسهم. وهذا يعني أن التداول في الأسهم ذات القيمة المنخفضة ولكن الزخم القوي يحقق نتائج أفضل.

مقالة مقترحة: مزايا البيتكوين

الكلمة الأخيرة

إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في سوق الأسهم، فتأكد من الحصول على المساعدة من المحللين الفنيين والأساسيين ولا تعتمد فقط على أحد هذين العنصرين. للحصول على مزيد من التدريب، يمكنك الاطلاع على دورة ذكاء العملات الرقمية التي يقدمها محمد فاموريان. عادة، يعتمد المستثمرون على المدى الطويل على التحليل الأساسي. والتي تحدد إمكانات ومعدل نمو قيمة أسهم الشركة من خلال فحص هيكل الشركة والمنافسين والاقتصاد. لكن المستثمرين على المدى القصير يقومون بالتحليل الفني. الذين يتنبأون بمستقبل أسهم تلك الشركة من خلال فحص ماضي أسهم الشركة.