Çeşitli stok analitik yöntemleri

Borsa, sermaye piyasasının temel direklerinden biridir. Bu piyasanın en önemli görevi, dağınık sermayeyi çekmek ve bu kaynakları hem gelişme yolunda adım atan hem de yatırımcılara beklenen faydaları sağlayan birimlere optimum şekilde tahsis etmektir.

Farklı teşviklere sahip yatırımcılar finansmanda kilit rol oynamaktadır. Ekonomik birimler de dağınık sermayeyi çekerek farklı hedefler peşinde koşar, her iki grubun amacı daha fazla kaynak elde etmek ve hissedarların servetini en üst düzeye çıkarmaktır.

Etiketler: Bir Forex robotu inşa etme emri , Bir hisse senedi alım satım robotu inşa , Bir ticaret robotu inşa et , Tüccar robot tasarımı , Ücretsiz Forex Robotu , Forex robot programlama , Forex Uzmanı Yapma Eğitimi , Python ile bir ticaret robotu oluşturun , Forex Ticaret Robotunu İndir , Satın Al Forex Trader Robotu , Otomatik Forex Robotu , Ücretsiz hisse senedi ticaret robotu , Forex ticaret robotu yapmayı öğrenin , Alpari ticaret robotu , Android için Forex robotu , MetaTrader robot tasarımı , MetaTrader robot programlama , Forex robot tasarımı , Forex robot programlama , Otomatik ticaret

Sermayenin gelişmesinde ve sürdürülebilir büyümesinde etkin rol oynayan faktörlerden biri de yatırımcıların ve sermaye piyasası tacirlerinin menkul kıymet analiz yöntemlerine aşina olmaları ve analitik güçlerini artırmalarıdır.

Teknik analiz ve temel analiz, aşağıda tartışacağımız piyasalardaki iki önemli düşünce okuludur. Piyasa tüccarları ve yatırımcıları ayrıca incelemek ve karar vermek için “piyasa psikolojisini” kullanır.

Piyasa psikolojisi bağımsız bir analitik yöntem olarak adlandırılamaz, ancak bu yöntemi incelemeye devam edeceğiz.

1- Temel analiz

Temel analiz, menkul kıymetlerin (ve bir bütün olarak piyasanın) yatırımcılar tarafından tahmin edilebilecek içsel bir değere sahip olduğu varsayımına dayanır.

Temel analizde, hisse senetlerinin içsel değeri, temel değişkenlerin değerlendirilmesi yoluyla tahmin edilir.

Piyasa değeri içsel değerden düşükse satın alma zamanı, piyasa değeri içsel değerden fazlaysa satma zamanıdır.

Temel analizde yatırımcılar, yatırım yapmak için doğru zamanı belirlemek için öncelikle ekonomiyi ve piyasayı bir bütün olarak analiz ederler.

Daha sonra ekonominin iyi gelecek beklentileri olan endüstrileri veya sektörlerini analiz ederler. Sonuç olarak analist, yatırım zamanının doğru olduğu ve doğru sektörün ekonomik döngüde yüksek getirilerle çalıştığı sonucuna varır ve ardından o sektördeki şirketleri analiz eder.

Piyasa analizi, hisse senetlerine yatırım yapmak için doğru zamanı gösterdiğinden ve sektör analizi en parlak geleceğe sahip sektörleri bulmak için yapıldığından, yatırımcı bu sektörlerde daha iyi geleceğe sahip şirketleri seçebilecektir.

Bunu yapmak için yatırımcı, temettüler ve beklenen getiri oranı veya alternatif olarak gelir ve F / E oranı ve analizleri olmak üzere iki önemli bileşene güvenmelidir.

Şirket düzeyindeki temel analiz, şirketin gerçek değerini tahmin etmek için ana finansal değişkenleri içerir.

Bu değişkenler satışları, kar marjlarını, amortismanı, vergi oranlarını, finansal kaynakları, varlık devir hızını ve diğer faktörleri içerir.

Sonraki analizler, şirketin o sektördeki rekabetçi konumunu, iş ilişkilerini, teknolojik değişimi, yönetimi, dış rekabeti vb. içerebilir. Firma düzeyinde temel analizin nihai sonucu, hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek için gereken verilerdir.

Temel stratejilerin savunucuları, “fiyatın uzun vadede içsel değere eğilim gösterdiğine” inanırlar, bu nedenle, temel stok değerleme sürecinde günün değeri ile fiyatı arasında bir boşluk veya boşluk gördüklerinde, bunu değer hakkında sonuçlar çıkarmak için kullanırlar. ya da değersizlik. Hisse senedi satışını kullanırlar.

Özetle, temel analizin bazı avantaj ve dezavantajları şunlardır:

Temel analizin avantajları:

En büyük avantajı piyasanın psikolojik dalgalarına karşı güvenlik sağlamasıdır.
Temel analiz, uzun vadeli yatırımlar için uygundur ve uzun vadeli trendlere odaklanır
Temel analizler sonucunda uzun vadeye uygun hisseler belirlenir.
Temel analiz hataları, teknik analiz hatalarından daha düşük bir katsayıya sahiptir

Temel analizin dezavantajları:

Finansta daha fazla uzmanlığa ihtiyaç var
Bu tekniğin uygulanması, endüstrilerin ve şirketlerin özelliklerinden farklı olmalı ve zaman alıcı ve maliyetli araştırmaları gerektirmektedir.
Şirketleri analiz etmek uzun zaman alıyor ve şirketleri bilgilendirmenin sınırlılıkları engeller arasında.
Çevresel değişiklikler durumunda, analiz başarısız olacaktır.
Öğrenmek karmaşık ve zaman alıcıdır

2- Teknik analiz

Teknik analiz, adi hisse senedi seçmenin geleneksel yöntemlerinden biridir ve temel yöntemden tamamen farklıdır.

Temettüler, satışlar, büyüme oranları veya hükümet düzenlemeleri gibi verilere dayanan temel yöntemin aksine, teknik analiz yöntemi yayınlanmış piyasa verilerine dayanmaktadır. Piyasa verileri, hisse senedi fiyatı veya piyasa endeksi seviyesini, hacmi (işlem gören hisse senedi sayısı) ve teknik göstergeleri içerir.

Teknik analiz, menkul kıymet fiyatlarının değişimini ve hareketini dikkate alır ve bu verileri, fiyatındaki gelecekteki değişiklikleri ve hareketleri tahmin etmek için kullanır.

Teknisyenler, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketleri ve değişiklikleri, önemli olaylardan önceki ve sonraki tepkiler, geçmiş ve şimdiki dalgalanmalar, geçmiş işlemlerin hacmi ve miktarı ve bir hisse senedinin göreli gücü gibi değerli bilgiler sağlayan fiyat çizelgelerini kullanırlar. tüm pazar. Teknik analiz, bir ticarete ne zaman girileceğini belirlemede de çok yardımcı olur.

Teknik analiz, geçmiş fiyatları kullanarak fiyatları tahmin etme yöntemidir. Bu yöntem, malların, hisse senetlerinin, vadeli işlem endekslerinin veya herhangi bir işlem yapılabilir enstrümanın arz ve talebinin analizine dayanır.

Bu yönteme genellikle piyasa analiz yöntemi veya içsel analiz yöntemi denir, çünkü bu yöntem stok verilerini kaydederek tüm piyasadaki hisse senedi arz ve talebini inceler.

Teknik analizin amacı, zamanı kullanmak, diğer bir deyişle hisse senedi ve borsa endekslerinde kısa vadeli fiyat değişimlerini ayrı ayrı tahmin etmektir.

Bu tahmin, fiyat verilerinin ve borsa hacminin analizi veya teknik göstergelerin incelenmesi yoluyla piyasa veya hisse senedi değişikliklerinin incelenmesine dayanmaktadır. Teknik analistlerin sadece fiyat seviyelerine değil aynı zamanda fiyat değişikliklerine de dikkat ettiğini ve fiyat değişikliklerini tahmin etmeye çalıştığını unutmayın.

Özetle, teknik analizin mantığı şudur:

1. Fiyatlar arz ve talebin gücüyle belirlenir.
2. Piyasanın temel faktörleri ve psikolojik faktörleri gibi çeşitli faktörler arz ve talebi etkiler.
3. Hisse senedi fiyatı değiştikçe ve yeni denge seviyelerine uyum sağladıkça hisse senedi fiyatı yeni bir eğilime dönüşür.
4. Trendler ve değişiklikler, zaman içindeki fiyat değişiklikleri ve işlem hacmi incelenerek analiz edilebilir ve tanımlanabilir.
Teknik stratejiler kullanan tüccarlar, “tüm önemli piyasa bilgilerinin fiyatlara ve işlem hacmine yansıdığına” ve bilgilerinin bir kısmını fiyatta göstermezlerse, bunun piyasa katılımcıları için pratikte hiçbir değeri olmadığına inanırlar.

Teknik analistler, göstergeler ve osilatörler, trend çizgileri, destekler ve dirençler gibi kavram ve araçları kullanır.

Özetle, teknik analizin bazı avantaj ve dezavantajları şunlardır:

Teknik analizin avantajları:

Teknik bir analist stratejisini tüm pazarlarda ve tüm grafiklerde kullanabilir ve bu, bu tür analizlerin en güçlü yönlerinden biridir (temel analistler yalnızca ilgili pazardaki bilgilerini incelemenin sonuçlarını kullanabilirler). Ve bu, bu bilgilerin büyük hacminden kaynaklanmaktadır.)
Satın almak için doğru zaman, tüccarın performansında önemli bir rol oynar ve teknik analiz yönteminin kullanılması, satın alma zamanının belirlenmesinde çok yardımcı olur.
Kısa vadede girmek veya çıkmak için en uygun zamanı gösterir.
Analiz maliyeti ve süresi düşüktür
Bu yöntemin eğitim kursu kısa

Teknik analizin dezavantajları:

Bu yöntemde analitik hatalar temel analize göre daha yüksek bir katsayıya sahiptir ve bireylerin farklı eğilimleri ve önyargıları nedeniyle farklı yorumlamak ve analiz etmek mümkündür.
Hisse senedi fiyat grafiklerini kullanmak için bilgi toplama ve yazılım altyapısı oluşturma zorluğu
Küçük şirket stoklarında kullanılmaz
Bu yöntem için birçok farklı analitik araç vardır.

3- Piyasa psikolojisi

Piyasa etkinliği sorunlarının geniş bir yelpazesi göz önüne alındığında, yatırımcılar bazen finansal piyasalardaki psikolojik tartışmalara ve duyguların oynadığı role kısa bir göz atıyorlar.

Özellikle kısa vadede yatırımcıların duygu ve hisleri hisse senedi fiyatlarını ve piyasaları etkiler. Bu nedenle, karar verme ve finansal piyasa süreçlerinin anlaşılması ile ilgili bu konuların farkında olmak gerekir.

DAVRANIŞ FİNANSI, yatırımcıların mantıksız davranabileceği ve duygusal davranışların piyasalarda yaygın olduğu fikrini kullanarak yatırımcıların davranışlarını incelemek anlamına gelir.

Bu tür bir yöntemde tüccar doğru payı bulmak için herhangi bir analiz yapmaz. Aslında, birkaç şekilde tanımlanabilen, piyasayı ilgilendiren hisse senetlerine odaklanır:

Günlük en yüksek işlem hacmine sahip hisse senetleri.
Hisse senetleri Tahran Menkul Kıymetler Borsası web sitesinin en popüler bölümünde listelenmiştir.
Sosyal ağlarda en çok yorum alan hisse.
Sıcak ve hassas haberleri olan hisseler.

Ancak ticaret alanındaki duyguları yönetmek çok önemlidir çünkü tüccarlar genellikle hızlı düşünmek ve kısa sürede hisse senedi alıp satmak zorunda kalırlar. Sonuç olarak, işlemlerin giriş ve çıkış zamanlarını daha iyi yönetebilecek önceden belirlenmiş bir işlem programına ve planına sahip olmaları gerekir.

Bu bağlamda, tüccarlar bir ticarete giriş ve çıkış zamanları için (karları için ya da zararlarını empoze etmek için) risk seviyelerine göre yönergeleri takip etmeli ve böylece ticaretten duyguları uzaklaştırmalıdır.

İlgili makale: Borsada risksiz yatırım

Buna ek olarak, bir tüccar belirli gelişmeleri takip ederek istediği hisse senedini nasıl alıp satacağına karar verebilir ve işlem günü başına kar veya zarar miktarına sınırlar koyabilir.

Bir tüccarın güncel olması ve finansal tabloları ve tabloları inceleme, haberleri, endüstri ve ticaret tekniklerini analiz etme becerisi kazanması çok önemlidir. Çünkü “bilgi”, tüccarın korkusunu daha iyi aşmasına yardımcı olur.

Özetle, piyasa psikolojisi tekniklerinin bazı avantaj ve dezavantajları şunlardır:

Piyasa Psikolojisinin Faydaları:

Duyguları kontrol edin, açgözlülüğün üstesinden gelin ve ticaret yaparken esnekliği öğrenin
Pazar akışına uyum sağlamak için zihinsel alışkanlıkları değiştirme yeteneği
Bunun farkındalığı, önceden planlama ve strateji ile yatırım piyasalarına girmenizi sağlayacaktır.
Mantığa dayalı olarak kendi yatırım kararlarınızı vermenizi ve duygusal kararlar vermekten kaçınmanızı sağlar.

Piyasa psikolojisinin dezavantajları:

Bu ticaret stratejileri çok riskli
Piyasa psikolojisi bilgisi, çeşitli finansal piyasa analizlerinin tamamlayıcısıdır ve tek başına yeterli değildir. Finansal piyasa süreçlerini ve tekniklerini anlamak, alım satım fırsatlarının önünü açar ve kişisel duyguları kontrol etmek ve yatırımcıların duygularını tahmin etmek de bir kişinin kâr ve zararında önemli bir rol oynayabilir.

İlgili Mesajlar:

Borsada iyi bir tüccar ile kötü bir tüccar arasındaki fark

Ticaret Psikolojisi Eğitimleri

Stok analizi için hangi yöntemi kullanmalıyız?

Temel ve teknik analiz arasındaki seçim, yatırım süresine, bireyin hedeflerine ve koşullarına bağlıdır. Ancak genel olarak, çoğu yatırımcı ve profesyonel tüccar, hisse senedi seçmek ve karar vermek için hem temel hem de teknik analizin kullanılmasını önerir.

Bu iki analiz türünün birleşimine teknofandamental analiz denir.

Ancak bazı durumlarda bu iki analizin kullanılması mümkün olmamaktadır ve böyle bir ihtiyaç dahi bulunmamaktadır. Örneğin günlük bazda kısa süreli dalgalanmalar yapan kişiler doğal olarak temel analize fazla zaman ayıramazlar ve buna da ihtiyaç duymazlar.

Bu insanlar alım satım kararlarını sadece grafikleri ve piyasa psikolojisini analiz ederek verirler.